2018以來2019建材行業經濟運行形勢分析

發布時間:2018-10-15閱讀次數:

    今年以來,建材行業經濟運行總體保持平穩,表現為穩中有變的運行特征。這一方面是由于近年來建材行業以推動供給側結構性改革為重點,在環保、質量、錯峰生產等綜合手段共同作用下,致力于產業結構調整和控制產能釋放,努力維護市場供需動態平衡的結果。而另一方面,產能嚴重過剩等結構性矛盾還沒有得到有效緩解,市場需求下滑、企業內生動力不足的問題仍然存在,行業下行壓力不斷積聚。


    一、今年以來建材行業經濟運行概況

            今年以來,受建材市場需求持續走弱、環保限產等因素影響,建材行業呈現中低速平穩增長態勢,建材主要產品產量有所下降,但受價格高位影響,行業經濟效益相對較好。

      1.建材行業經濟效益保持穩定。1~8月,規模以上建材行業實現主營業務收入3.0萬億元,利潤總額2463億元。其中水泥、平板玻璃行業主營業務收入增長放緩,利潤增幅有所收窄?;炷僚c水泥制品、玻璃纖維及復合材料、衛生陶瓷、防水材料、輕質建材、隔熱保溫材料、石灰石膏、技術玻璃、非金屬礦制品等行業主營業務收入保持穩定。但與上年實際銷售收入比較,大部分產業出現下降。

      2.建材主要產品產量有所下降。1~8月份,水泥、商品混凝土、水泥混凝土樁等水泥制品等投資驅動類產品生產總體繼續呈現放緩態勢,根據國家統計局數據,全國水泥產量13.8億噸,同比增長0.5%,平板玻璃產量5.7億重量箱,同比下降0.1%;技術玻璃、玻璃纖維布、陶瓷磚、大理石建筑板材、防水建筑材料等產品產量同比保持增長。跟上年同期實際產量相比大部分產品產量出現下降。

      3.建材產品平均出廠價格趨穩。8月份建材及非金屬礦產品出廠價格指數為110.7,比上月上漲0.1個百分點,1~8月份平均出廠價格比上年同期上漲11.7%,增幅比1~7月份繼續放緩0.2個百分點。其中,8月份全國水泥平均出廠價格繼續環比下降1.1%,1~8月份平均出廠價格同比上漲23.1%;平板玻璃平均出廠價格環比微幅下降0.2%,1~8月平均出廠價格比上年同期上漲7.3%。


    二、當前建材行業經濟運行面臨的主要問題


          1.內外因素交織,行業經濟運行壓力持續積聚。傳統建材產量出現明顯下降。近年來,我國固定資產投資增速呈現持續回落的態勢,1~8月份僅同比增長5.3%,市場增量幾乎消失,75%左右受投資驅動的建材行業在產能過剩和投資低位情況下,已開始被迫轉向存量市場。而建材新興市場無論是規模還是從市場范圍,仍處于轉型或培育階段。建材行業市場動力已發生根本性改變。與此同時,受政策環境、企業運營環境不確定性凸顯等因素的疊加影響,行業市場供需關系總體處于弱需求狀態下的供需結構再平衡、再調整過程,且速度有所加快,運行風險有所加大。

      2.行業固定資產投資增速持續下滑,影響行業后續動力。2015年以后建材限額以上固定資產投資增速急速下滑,2016年增速不足1%,2017年下降1.7%,不僅水泥、平板玻璃等基礎材料產業投資下降,加工制品業投資增速也出現明顯下滑。這種現象是多年來未有過的,這不僅在短期內使行業經濟運行下行壓力加大、產業轉型升級放緩,長期看由于新技術、裝備更新不足,也不利于全要素生產率的提高,弱化行業發展的內生活力和后繼發展動力。在當前產業結構調整加快階段,前幾年建材投資下滑對行業的負面影響已經有所顯現。

      3.產能過剩問題仍未得到根本改觀,去存量產能應加快推進。截至2017年,全國水泥熟料產能19億噸,水泥產能超過36億噸,2017年全國水泥產能利用率不足65%。今年以來,水泥市場需求仍然較弱,今年前8個月全國水泥產能利用率僅57%,東北、西北部分地區水泥產能利用率僅30%左右。近年來,行業效益的好轉,行業自律、錯峰生產等限產量而不是去產能的措施作用明顯,但這也使得全行業出現了明顯的企業分化、區域分化,產能過剩問題還遠未緩解甚至仍有所積聚?;馑嘈袠I產能過剩問題需要由過去的以遏制新增產能為主,加快向結構性、系統性去產能轉變。

      4.貿易關稅變化將對建材行業發展產生影響。今年以來,美國先后對我國500億美元及2000億美元商品加征貿易關稅,涉及建材對美出口140多種建材商品,涉及金額32億美元(按2017年出口數據統計)。與此同時,除直接貿易影響外,建材行業也將會逐漸感受到光伏、電子等下游產業的連帶影響。

      5.當前建材產品價格缺乏進一步上漲動力。2014年以來建材行業出廠價格持續下滑,2016年一季度后觸底回升,2017年建材及非礦產品出廠價格持續恢復性增長,至今年初達到歷史高點后一直處于平穩波動中,成為今年以來在市場需求總體弱化的情況下行業效益保持穩定增長的主要因素。但下半年以來,需求市場弱化導致部分建材產品產量下降,建材及非礦出廠價格出現回落調整。受去年下半年價格持續高位的基數影響,下半年價格增幅將明顯回落。在價格增速和市場需求雙雙作用下,建材行業經濟效益增速將明顯回落,經濟運行下行壓力將不斷放大。

      6.建材行業運行環境有所趨緊。今年1~8月規模以上建材行業存貨周轉率比1~7月份繼續減少0.3次,比上年同期減少2.6次,應收賬款周轉率比1~7月份繼續減少0.2次,比上年同期減少2.2次,產成品庫存天數比1~7月份增加0.5天,比上年同期增加3.1天,應收賬款凈額比上年同期增加8.4個百分點。其中,水泥、混凝土與水泥制品、防水材料、輕質建材、玻璃纖維及制品、建筑衛生陶瓷等行業應收賬款增幅明顯加大,衛生陶瓷行業應收賬款凈額同比增長超過50%。影響建材行業經濟運行的市場經營、政策監管等多種因素變化加劇,全行業面臨更加復雜多變的運行環境。

    三、全年建材行業運行情況預研


      根據宏觀運行情況及相關政策因素判斷,下半年全國固定資產投資有望企穩,鼓勵消費的措施將陸續發揮作用,建材行業市場需求偏弱、總體平穩的宏觀市場環境仍將持續;行業供給側結構調整將加快,行業自律繼續加強,行業市場供需有望保持動態平衡,價格相對平穩。在市場結構變化、政策環境、管理模式、生產要素等綜合影響下,行業經濟運行將呈現明顯的波動性特征。

      綜合判斷,2018年建材行業總體將保持穩中有變的發展格局,供給側結構性改革、環保約束將成為兩大關鍵因素,外部需求有所趨緊,市場風險有所積聚,波動性平穩運行特征明顯。預計全年增長幅度呈現前高后低態勢,規模以上行業主營業務收入保持溫和增長。

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